Účtovná firma

Dostaň svoju účtovnú posádku na jednu loď a prizvite klientov

Freelo je prístav efektívnej komunikácie, v ktorom sa na všetkom ľahko dohodnete. Klienti aj ľudia z tímu budú vedieť, čo majú robiť, termíny neutečú a na rutinné činnosti použijete šablóny alebo opakované úlohy.

Účtovné tímy najčastejšie vo Freelu používajú…
Komunikácia
Termíny
Opakované úlohy
Procesné šablóny
Výkazy práce
Rozpočty

Komunikuj v tíme aj s klientmi efektívne a na jednom mieste

  • @Jmeno zmienky pre jednoduché označovanie v komentároch
  • Vkladanie súborov do textu. Aj napriek klávesové skratky
  • Zmeny termínov, vykazovanie, priraďovanie riešiteľa a sledovanie v jednom kroku pri pridávaní komentáre
  • Farebné formátovanie pre prehľadnejšie orientáciu v dlhších komentároch
  • Lajkovanie komentárov pre rýchle potvrdenie/súhlas
  • Odpoveď do diskusie e-mailom

S kalendárom nikomu nič dôležité neutečie a každý vie, čo má do kedy urobiť

Kalendár ukazuje úlohy s termínmi na mesačné, týždenné alebo dennej báze. Môžeš v ňom ľahko plánovať úlohy, ktoré ešte termín nemajú alebo skontrolovať projekty a ľudí, čo majú naplánované.

  • Plánovanie a zmeny termínov ťahaním myši
  • Mesačné, týždenné a denné prehľady
  • Filtrovanie podľa projektov a užívateľov
  • Prepojenie s Google kalendárom / Outlookom

Prípadová štúdia Ako v MC účtovníctvo a dane organizujú prácu agilným scrumem a prečo odišli z Trella do Freela

Prípadová štúdia Ako odborníkom na dane a účtovníctvo v Mazars Freelo vyriešilo náhly homeoffice

Nepametaj si zbytočne to, čo vyrieši opakované úlohy

Mesačnej porady, pravidelné stretnutia, fakturácia alebo podanie DPH. Namiesto zbytočného klikania novej úlohy si túto činnosť pomocou inteligentného opakovania môžeš ľahko zautomatizovať.

  • Úlohu dokončíš a automaticky sa vytvorí nová
  • Opakovanie môžeš nastaviť denne, týždenne, mesačne a ročne
  • Pozri sa na široké možnosti nastavenia na príkladoch

So šablónami už nikto z tímu nemusí začínať od nuly

Nový klient, zaučenie kolegami, ako podať DPH - to všetko sú úkony, ktoré sa dejú opakovane a pre zachovanie kvality je dôležité na nič nezabudnúť. Urob si vo Freelu chytré šablóny a plno úloh potom môžeš ľahko delegovať na kohokoľvek.

  • Skús databanku šablón alebo si urob svoje vlastné
  • Úloha, To-Do list, alebo celý projekt môže byť šablóna
  • Šablóny môžete zdieľať s kolegami v tíme
  • Termíny nastavíš + X dní od vytvorenia
  • Úlohy predpřiřadíš ľuďom (DPH vždy rieši Eliška a pod.)
  • Rýchle delegovanie na juniornější kolegov

Maj prehľad nad pracovnými výkazy členov vášho tímu a podielom nákladov na úkon

Freelo má time tracking prepojený s projektmi, úlohy a pri využití hodinovej sadzby dáva jasné informácie o nákladoch. Ukáže, ako "drahé" sú jednotlivé úkony, práce naviac už nebudú zadarmo a na konci mesiaca získaš celkový report odpracovaných hodín.

  • Jednoducho vidíš, koľko firmu čo/kto stojí
  • Čas sa násobí hodinovou sadzbou a ukazuje sumu
  • Meria sa priamo nad úlohou (u projektu/To-do listu)
  • Klávesové skratky zjednodušujú používanie
  • Kontextové reporty a prehľady

Rozpočty pomôžu náklady na kampane alebo externistov udržať tam, kde ich chceš mať

  • Opakované rozpočty projektov (napr. 30 hodín / 3000 EUR každý mesiac).
  • Hodinová sadzba sa násobí stráveným časom nad úlohami. Suma sa odpočíta od rozpočtu a vy máte vždy aktuálny prehľad, koľko zaplatíte alebo koľko ešte zostáva vyčerpať zo dohodnutého rozpočtu.
  • Výkazy ľahko označíte ako vyfakturované alebo rovno odošlite do jedného z napojených systémov - Fakturoid, iDoklad, Vyfakturuj.

„Vďaka Freelu máme kompletný prehľad nad všetkými klientmi, ktorým spracovávame účtovníctva. U každého klienta máme na mieru urobené šablóny s úlohami, podľa jeho potrieb. Samozrejmosťou sú nastavené termíny, čo sa kedy a kam má podať + ktorý člen tímu je za to zodpovedný. S pribúdajúcim počtom klientov je potrebné mať perfektne zorganizované workflow a Freelo je ideálnym riešením.“

Michal Cvrček
Majiteľ a výkonný riaditeľ MC účtovníctvo a dane

Kapitán, chop sa kormidla
a skús Freelo hneď teraz

14denné testovacie plavbu máš zadarmo a môžeš prizvať aj celú posádku.
Potrebuješ poradiť? Dohovor si s nami bezplatnú online konzultáciu.