Účetní firma

Dostaňte svou účetní posádku na jednu loď a pozvěte i klienty

Freelo je přístav efektivní komunikace, ve kterém se na všem snadno domluvíte. Klienti i lidi z týmu budou vědět, co mají dělat, termíny neproklouznou a na rutinní činnosti použijete šablony nebo opakované úkoly.

Účetní týmy nejčastěji ve Freelu používají…
Komunikace
Termíny
Opakované úkoly
Procesní šablony
Výkazy práce
Rozpočty

Komunikujte v týmu i s klienty efektivně a na jednom místě

  • @Jmeno zmínky pro snadné označování v komentářích
  • Vkládání souborů do textu. I přes klávesové zkratky
  • Změny termínů, vykazování, přiřazování řešitele a sledování v jednom kroku při přidávání komentáře
  • Barevné formátování pro přehlednější orientaci v delších komentářích
  • Lajkování komentářů pro rychlé potvrzení/souhlas
  • Odpověď do diskuze e-mailem

S kalendářem nikomu nic důležitého neuteče a každý ví, co má do kdy udělat

Kalendář ukazuje úkoly s termíny na měsíční, týdenní nebo denní bázi. Můžete v něm snadno plánovat úkoly, které ještě termín nemají nebo zkontrolovat projekty a lidi, co mají naplánované.

  • Plánování a změny termínů tažením myši
  • Měsíční, týdenní a denní přehledy
  • Filtrování dle projektů a uživatelů
  • Propojení s Google kalendářem / Outlookem

Případová studie Jak v MC účetnictví a daně organizují práci agilním scrumem a proč odešli z Trella do Freela

Případová studie Jak odborníkům na daně a účetnictví v Mazars vyřešilo Freelo náhlý homeoffice

Nepamatujte si zbytečně to, co vyřeší opakované úkoly

Měsíční porady, pravidelné schůzky, fakturace nebo podání DPH. Místo zbytečného klikání nového úkolu si tuto činnost pomocí chytrého opakování můžete snadno zautomatizovat.

  • Úkol dokončíte a automaticky se vytvoří nový
  • Opakování můžete nastavit denně, týdně, měsíčně a ročně
  • Podívejte se na široké možnosti nastavení viz příklady

Se šablonami už nikdo z týmu nemusí začínat od nuly

Nový klient, zaučení kolegy, jak podat DPH – to všechno jsou úkony, které se dějí opakovaně a pro zachování kvality je důležité na nic nezapomenout. Udělejte si ve Freelu chytré šablony a plno úkolů pak můžete snadno delegovat na kohokoli.

  • Zkuste databanku šablon nebo si udělejte své vlastní
  • Úkol, To-Do list, nebo celý projekt může být šablona
  • Šablony můžete sdílet s kolegy v týmu
  • Termíny nastavíte + X dní od vytvoření
  • Úkoly předpřiřadíte lidem (DPH vždy řeší Eliška apod.)
  • Rychlé delegování na juniornější kolegy

Mějte přehled nad pracovními výkazy členů vašeho týmu a nákladovostí úkonů

Freelo má timetracking propojený s projekty, úkoly a při využití hodinové sazby dává jasné informace o nákladech. Ukáže, jak „drahé“ jsou jednotlivé úkony, více práce už nebude zdarma a na konci měsíce získáte celkový report odpracovaných hodin.

  • Jednoduše vidíte, kolik firmu co/kdo stojí
  • Čas se násobí hodinovkou a ukazuje sumu
  • Měří se přímo nad úkolem (u projektu/To-do listu)
  • Klávesové zkratky zjednodušují používání
  • Kontextové reporty a přehledy

Rozpočty pomůžou náklady na kampaně nebo externisty udržet tam, kde je chcete mít

  • Opakované rozpočty projektů (např. 30 hodin / 30.000 Kč každý měsíc)
  • Hodinová sazba se násobí stráveným časem nad úkoly. Suma se odečítá od rozpočtu a máte tak vždy aktuální přehled, kolik zaplatíte nebo kolik ještě zbývá vyčerpat ze smluveného rozpočtu
  • Výkazy snadno označíte jako vyfakturované nebo rovnou odešlete do jednoho z napojených systémů – Fakturoid, iDoklad, Vyfakturuj

„Díky Freelu máme kompletní přehled nad všemi klienty, kterým zpracováváme účetnictví. U každého klienta máme na míru udělané šablony s úkoly, dle jeho potřeb. Samozřejmostí jsou nastavené termíny, co se kdy a kam má podat + který člen týmu je za to zodpovědný. S přibývajícím počtem klientů je potřeba mít perfektně zorganizované workflow a Freelo je ideálním řešením.“

Michal Cvrček
Majitel a výkonný ředitel MC účetnictví a daně
icon-kormidlo5

14denní testovací plavba zdarma

Potřebujete poradit? Domluvte si s námi bezplatnou online konzultaci.